負け知らずの大将軍 光明（演：真田広之）は、三千人の軍で二万人の敵に向かうという生涯で最も厳しい戦いに挑み、ある奴隷昆侖（演：チャン・ドンゴン）のお陰で大勝利を収めることに成功する。そこで彼は、主人を亡くした昆侖（チャン・ドンゴン）を自分の奴隷にするのだった。この時、王城から「北公爵」無歓（演：ニコラス・ツェー）によって王が制圧されたという噂話が流れ、戦いに勝利したばかりの光明（サナダヒロユキ）はすぐさま王を助けに行こうとする。その途中で、彼は人の運命を握る神様 満神（演：チェン・ホン）に出会い、王は将軍の甲冑を着た人間に殺される、という予言を知らされるのだった。その後、光明（サナダヒロユキ）は神秘的な鬼狼（演：リウ・イエ）に襲われ、危ういところを昆侖（チャン・ドンゴン）に助けられ命拾いをする。
王を心配する光明（サナダヒロユキ）は昆侖（チャン・ドンゴン）に自分の代わりに甲冑を着て王を助けに行くように命令するのだが、忠誠な昆侖（チャン・ドンゴン）は城に着くなり、王妃 傾城（演：セシリア・チョン）を助けるため、何と王を殺してしまうのだ。そして将軍の光明（サナダヒロユキ）が王を殺した話が国中に広がり、「決して人に愛されることがなく、あっても一瞬で消える」という運命を持つ傾城（セシリア・チョン）は本当の愛を知ることに…果たして彼らは自らの運命を変えることができるのか… | 
